隨著2018年下半年新能源補(bǔ)貼退坡，主機(jī)廠大幅壓價(jià)，廠家產(chǎn)能過剩，部分動(dòng)力電池企業(yè)面臨淘汰，市場競爭加劇，不少企業(yè)營收和凈利潤都大幅下降。此外圓柱鋰電池由于技術(shù)受限，慢慢落后于方形和軟包電池，在新能源汽車的裝機(jī)量持續(xù)下滑。在此壓力之下，去年年底部分圓柱電池企業(yè)轉(zhuǎn)變策略，轉(zhuǎn)向電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具、UAV等小動(dòng)力市場。
動(dòng)力市場行情慘淡，唯有頭部企業(yè)表現(xiàn)尚佳
2019年以來，市場競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)洗牌加速，據(jù)SMM分析已有超100家電池企業(yè)倒閉。第二三梯隊(duì)的動(dòng)力電池廠也面臨危機(jī)，今年以來開工率不到三成，營收額下滑不少，近期已有好幾家企業(yè)發(fā)生資金周轉(zhuǎn)問題，選擇低價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)或破產(chǎn)清算等，可謂十分慘淡。反觀頭部幾家企業(yè)卻發(fā)展頗佳，1-11月前十家動(dòng)力電池企業(yè)總裝機(jī)量占比超過80%，如寧德時(shí)代、比亞迪等大廠裝機(jī)量保持穩(wěn)定，未來訂單需求更佳。兩者反差較大的原因主要是大廠專注于電池技術(shù)開發(fā)，在圓柱電池慢慢不適應(yīng)市場時(shí)，開始大力發(fā)展方形和軟包電池。此外也繼續(xù)提高電池性能，如比亞迪提高磷酸鐵鋰電池能量密度，后起之秀蜂巢能源研發(fā)無鈷電池等。而面臨淘汰的企業(yè)大多是局限在原先的圓柱電池上，未及時(shí)調(diào)整市場策略選擇轉(zhuǎn)型。
中小型企業(yè)及時(shí)轉(zhuǎn)型小動(dòng)力市場，表現(xiàn)優(yōu)異
在完全市場化前提下，電動(dòng)兩輪車、移動(dòng)電源、智能家電、電動(dòng)工具、UAV等小動(dòng)力市場依然展現(xiàn)著對鋰電池的強(qiáng)勁需求。不少中小型企業(yè)在去年就開始轉(zhuǎn)向動(dòng)力市場細(xì)分領(lǐng)域，據(jù)動(dòng)力電池企業(yè)向SMM表示，今年已逐漸占據(jù)細(xì)分市場50%左右份額，營收利潤有所提高，并接近滿產(chǎn)。如鵬輝能源，今年前三季度凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)2.42億元-2.69億元，同比增長12%至24%。鵬輝能源今年有此業(yè)績主要是因?yàn)橹攸c(diǎn)布局了電動(dòng)兩輪車市場。今年新國標(biāo)正式實(shí)施加速推動(dòng)電動(dòng)自行車鋰電化，電動(dòng)自行車鋰電池需求激增，為鵬輝能源提供新的發(fā)展機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)未來幾年小動(dòng)力市場需求會(huì)繼續(xù)增加，電動(dòng)兩輪市場車會(huì)在三四線城市開拓，智能家居的無線化技術(shù)也會(huì)不斷發(fā)展，UAV等高科技產(chǎn)品的購買需求也會(huì)有所提高。
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