據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2026年1-4月，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)352.7GWh，同比增長(zhǎng)13.8%。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)主導(dǎo)地位持續(xù)強(qiáng)化。寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)合計(jì)份額從70.2%提升至約72.2%，增加2個(gè)百分點(diǎn)，且增速顯著高于行業(yè)平均水平。其中，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)占據(jù)54.3%的市場(chǎng)份額，顯示出中國(guó)頭部廠(chǎng)商在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固。
在全球新能源發(fā)展趨勢(shì)不變的大背景下，產(chǎn)能規(guī)模依然是衡量上游供應(yīng)商的重要因素，今年1-4月，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)用真金白銀宣告了新一輪產(chǎn)業(yè)周期的開(kāi)啟，5月擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)雖然不像以前那樣強(qiáng)勁，但仍在持續(xù)進(jìn)行，且不斷發(fā)展變化。
5月，產(chǎn)業(yè)鏈投資熱情環(huán)比有所下降，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，5月，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新官宣或簽約投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有28個(gè)，22個(gè)公布投資金額，共計(jì)553.82億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資額為25.17億元。投資項(xiàng)目涵蓋電池、正極材料、電解液、隔膜、結(jié)構(gòu)件及電池回收等多個(gè)環(huán)節(jié)。
從5月投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，電池項(xiàng)目依舊是投資熱門(mén)，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的28個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中，電池項(xiàng)目共有13個(gè)，總投資超300億元。其中，投資金額最大的項(xiàng)目為國(guó)祥世紀(jì)在上海嘉定投資100億元布局的固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目，規(guī)劃一期投資30億元。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w介紹，國(guó)祥世紀(jì)新能源集團(tuán)成立于2016年9月，集團(tuán)總部位于上海陸家嘴金融區(qū)，新能源技術(shù)研究院以及轉(zhuǎn)化基地位于廣東省順德高新區(qū)，是國(guó)內(nèi)專(zhuān)注固態(tài)電池研發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的新能源科技企業(yè)。
另外，作為鋰電池行業(yè)頭部企業(yè)，寧德時(shí)代再次披露3個(gè)電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，且均在福建當(dāng)?shù)夭季帧Ｆ渲校６r(shí)代、福寧時(shí)代為電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，位于福建寧德；零碳科技城項(xiàng)目則是寧德時(shí)代與福建廈門(mén)進(jìn)一步深化合作，擬推進(jìn)高性能車(chē)用和儲(chǔ)能鋰電池區(qū)域生產(chǎn)基地、低空領(lǐng)域布局、新能源領(lǐng)域前沿技術(shù)攻關(guān)與高端人才培養(yǎng)等。
當(dāng)卓電池在浙江衢州布局的年產(chǎn)60GWh新型電池建設(shè)項(xiàng)目同樣引人注目，雖未公布具體金額，但與其在4月浙江嘉興的超百億項(xiàng)目形成連貫布局。
從電池項(xiàng)目類(lèi)型來(lái)看，固態(tài)電池、鈉電池項(xiàng)目建設(shè)顯著提速，投資總額前三名均為新型電池技術(shù)，分別為國(guó)祥世紀(jì)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目、清陶能源20GWh固態(tài)電芯及系統(tǒng)制造零碳基地項(xiàng)目，以及寧德時(shí)代子公司福鼎時(shí)代六期擴(kuò)建，全部指向規(guī)模化產(chǎn)線(xiàn)而非實(shí)驗(yàn)室。
5月26日，工信部裝備工業(yè)一司發(fā)布《2026年汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，明確提出“重點(diǎn)開(kāi)展車(chē)用固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系研究等”，為行業(yè)規(guī)范化發(fā)展打下基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2026-2027年將是固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)“小批量量產(chǎn)”和“工程化驗(yàn)證”的關(guān)鍵窗口期。當(dāng)然，固態(tài)電池雖然火熱，但真正的挑戰(zhàn)在于良率、成本與供應(yīng)鏈成熟度，誰(shuí)也不能保證未來(lái)誰(shuí)能夠率先占領(lǐng)制高點(diǎn)。
此外，寧德時(shí)代福鼎時(shí)代六期項(xiàng)目擴(kuò)建明確規(guī)劃了40GWh的鈉電池產(chǎn)能，釋放出龍頭企業(yè)對(duì)鈉電池商業(yè)化前景的強(qiáng)烈信心。而龍頭企業(yè)的巨量產(chǎn)能規(guī)劃，也將倒逼整個(gè)鈉電產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟。
與此同時(shí)，5月正極材料領(lǐng)域的投資熱度絲毫不亞于電池端。德方納米在云南宣布投建的兩大磷酸鹽正極材料項(xiàng)目總投資達(dá)87億元；此外，作為電解液領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，天賜材料也在浙江臺(tái)州投資21億元布局年產(chǎn)16萬(wàn)噸高壓實(shí)磷酸鐵鋰項(xiàng)目；中偉新材則在貴州貴陽(yáng)投資18億元布局高端磷系正極材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
正極廠(chǎng)大力擴(kuò)產(chǎn)背后，是電池市場(chǎng)對(duì)低成本、高安全、長(zhǎng)循環(huán)磷酸鐵鋰材料的巨大渴求，尤其是高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰，已成為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。
研究機(jī)構(gòu)EVTank此前分析稱(chēng)，磷酸鐵鋰“低端出清、高端緊俏”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)仍在持續(xù)，四代高壓實(shí)磷酸鐵鋰供不應(yīng)求，頭部企業(yè)高端產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能利用率超90%，二代低端產(chǎn)品則深陷產(chǎn)能過(guò)剩泥潭，行業(yè)已告別“野蠻生長(zhǎng)”，進(jìn)入“剩者為王”的出清階段。
值得一提的是，5月，璞泰來(lái)、恩捷股份先后宣布在四川大力投建隔膜項(xiàng)目。其中，璞泰來(lái)擬在四川成都投建56億元的年產(chǎn)72億平方米鋰離子電池隔膜建設(shè)項(xiàng)目；恩捷股份擬在四川自貢投資40億元建設(shè)年產(chǎn)50億平方米鋰電池隔離膜項(xiàng)目，兩大項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能達(dá)122億平方米，已接近2025年中國(guó)隔膜出貨量的近4成。
電池網(wǎng)注意到，5月底，恩捷股份還官宣擬收購(gòu)SKIET持有的愛(ài)思開(kāi)電池材料科技（江蘇）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇愛(ài)思開(kāi)）100%股權(quán)，標(biāo)的公司截至目前共有8條基膜產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為9.4億平方米，并配套有10條涂覆產(chǎn)線(xiàn)。
恩捷股份表示，江蘇愛(ài)思開(kāi)生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)條件良好，具備扎實(shí)的硬件基礎(chǔ)，但受市場(chǎng)開(kāi)拓乏力影響，產(chǎn)能開(kāi)機(jī)率長(zhǎng)期偏低。低稼動(dòng)率進(jìn)一步推高單位生產(chǎn)成本，形成經(jīng)營(yíng)惡性循環(huán)，最終導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)虧損。本次交易能夠快速補(bǔ)足公司現(xiàn)有產(chǎn)能，大幅縮短公司自建產(chǎn)能周期、節(jié)約項(xiàng)目投資成本及時(shí)間成本，助力公司及時(shí)承接隔膜產(chǎn)品訂單，滿(mǎn)足下游客戶(hù)需求。
隔膜是電池材料中資金門(mén)檻最高、工藝壁壘最深的環(huán)節(jié)之一，璞泰來(lái)與恩捷股份的大額擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)㈩A(yù)示著隔膜行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。
縱深布局、技術(shù)突破，全球競(jìng)爭(zhēng)……映射在項(xiàng)目投資擴(kuò)產(chǎn)方面的這些特點(diǎn)，也象征了淘汰賽過(guò)程中相關(guān)企業(yè)的不同發(fā)力路徑，同時(shí)也暗示了電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)下的發(fā)展走向和趨勢(shì)。
只有在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入、在產(chǎn)能布局上提前卡位的玩家，才能在接下來(lái)的份額爭(zhēng)奪中搶占主動(dòng)權(quán)，而那些缺乏核心技術(shù)、資金實(shí)力不足的中小玩家，將逐漸被擠壓出主流賽道，最終淡出市場(chǎng)。行業(yè)集中度會(huì)不斷向頭部聚集，整個(gè)產(chǎn)業(yè)也將在這場(chǎng)大浪淘沙的篩選中，朝著更高效、更綠色、更具競(jìng)爭(zhēng)力的方向升級(jí)。
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