2026年上半年最后一個月份，中國新能源汽車市場拿出一份不錯的成績單。
7月1日，各大車企密集交出6月銷量/交付答卷，不僅延續了此前的增長慣性，更在多條戰線上刷新了歷史紀錄，其中，零跑單月逼近10萬輛大關，蔚來月交付持續高增，極氪交付翻倍增長，比亞迪達40萬輛級月銷高位……
乘聯分會結合終端表現初步推算，6月新能源零售量預計為105萬輛左右，環比增長10.5%，滲透率約63.6%，連續三個月突破60%，汽車市場的結構性拐點已然完成。
然而，在整體高歌猛進的圖景下，分化同樣明顯，頭部車企月銷差距越拉越大、新勢力座次頻繁更迭、傳統大廠的新能源子品牌加速上量，這份半年收官成績單，既是一場實力的檢閱，也是一次格局的重塑。
新勢力激戰正酣 零跑蔚來創新高
6月，零跑汽車全球交付達93,376輛，同比增長95%，再創月度新高。1-6月，零跑全球累計交付近36萬輛，其中海外出口近10萬輛，超過了去年全年出口量。
6月，蔚來公司交付新車40,597輛，創今年以來新高，同比增長62.9%。其中，蔚來品牌交付新車21,908輛，同比增長50.1%；樂道品牌交付新車11,743輛，同比增長83.5%；firefly螢火蟲品牌交付新車6946輛，同比增長76.7%。1-6月，蔚來公司共交付新車191,123輛，創歷史新高，同比增長67.4%，三品牌上半年交付量均創歷史新高。截至目前，蔚來公司已累計交付新車1,188,715輛。
6月，小鵬汽車共交付40,126輛汽車，同比增長15.9%。1-6月，小鵬汽車累計交付新車165,977輛，同比下降15.83%。
6月，理想汽車交付新車30,895輛；1-6月累計交付193,472輛，同比下降5.13%。截至2026年6月30日，理想汽車歷史累計交付量為1,733,687輛。
6月，小米汽車交付量持續超過30,000輛。據測算，1-6月小米汽車累計交付量已經超過18萬輛。
6月，極石汽車交付量達到2512輛，同比增長99.5%。今年以來，極石汽車交付量呈現逐月增長趨勢，1月至6月交付量分別為1028輛、1298輛、1480輛、2035輛、2052輛和2512輛，上半年累計交付量達到10,405輛。
上半年，以“蔚小理零米”為代表的新勢力陣營呈現出鮮明的分層態勢，其中，最大的亮點無疑是零跑和蔚來，它們憑借截然不同的路徑，雙雙站上了新的交付臺階。
零跑的成功，是性價比與出海雙輪驅動的結果，C系列等車型牢牢占據15萬級大眾市場的價值高地，同時積極押注海外，歐洲成為其重要的增量市場。6月18日，零跑汽車全球交付量達150萬輛，其中第三個50萬輛交付僅用時8個月。其百萬輛的年度交付目標，也顯示出從新勢力向世界級玩家進軍的野心。
蔚來公司上半年創下歷史交付新高，蔚來、樂道、螢火蟲三種不同梯隊的定位布局，正在幫助蔚來將早期的換電和服務優勢，轉化為實實在在的規模效應。蔚來董事長李斌此前提出，未來三個品牌要達到約35%、55%、10%的銷量結構目標，成為一個覆蓋主流價格帶的大型汽車集團。
相比之下，小鵬和理想仍處于戰略調整的陣痛期，兩者上半年累計交付量均出現同比下滑，原因各不相同。
理想受困于增程L系列銷量下滑，且純電爆款車型i6尚不能完全支撐品牌純電銷量，目前L系列正在逐步更新換代中，后續或許能再度拉高增程銷量；小鵬汽車是也在新老車型切換中失去了部分增長動能，且新車換代后反響平平。當然，兩者的未來規劃比較清晰：理想試圖用智能化重新定義產品溢價；小鵬汽車則意在用更豐富的產品布局和智能駕駛挽回頹勢。
小米汽車憑SU7、YU7兩款車型就維持了月平均交付超3萬輛的水平，實力不可謂不強，但上半年超18萬輛的交付，但距離小米汽車提出的年交付55萬輛目標仍有很大距離。
銀河極氪勢如虹 極狐歐拉翻兩倍
6月，吉利銀河銷量達108,206輛，同比增長20%，環比增長32%；1-6月，吉利銀河累計銷量達519,793輛。
6月，鴻蒙智行交付新車50,624輛，環比增長9.7%；1-6月累計交付24萬輛，同比增長18.6%。截至目前，鴻蒙智行全系累計交付突破143萬輛。
6月，極氪交付新車35,169輛，同比增長111%；1-6月累計交付178,370輛，同比增長97%。
6月，昊鉑埃安BU銷量達33,682輛，同比增長21%；1-6月累計銷量同比增長15%。
6月，深藍汽車銷量達33,625輛，同比增長12.5%，連續4個月超3萬輛；1-6月累計銷量達164,156輛，同比增長14.6%。
6月，北汽極狐銷量達25,646輛，同比增長219.3%；1-6月，北汽極狐累計交付達80,581輛，同比增長65.88%。
6月，領克新能源銷量達15,414輛，環比增長5%；1-6月累計銷量達93,597輛，同比增長9%。
6月，嵐圖汽車交付新車14,223輛，同比增長41%；1-6月累計交付76,264輛，同比增長36%。
6月，歐拉汽車銷售10,806輛，同比增長229.15%；1-6月累計銷售26,389輛，同比增長89.74%。
6月，智己汽車銷量達8000輛；1-6月，智己汽車共交付新車40,087輛，同比增長58%。
6月，阿維塔交付7459輛新車。
背靠吉利、長安、東風等傳統車企，諸多“創二代”新能源品牌上半年也上演了一場集體沖鋒。
吉利銀河和極氪是典型代表，6月，吉利銀河月銷再次突破10萬輛，極氪月交付則超3.5萬輛，同比增長111%，兩者共同構成了吉利在新能源領域的兩大王牌，再加上領克新能源，低中高全面覆蓋。
鴻蒙智行則代表了新能源賽道另一股力量——科技公司的生態賦能。問界、智界、享界、尚界、尊界幾乎覆蓋了從主流到超豪華的所有價格帶，但其核心護城河并非傳統意義上的三電或制造，而是華為的智能駕駛、鴻蒙座艙和品牌溢價。
深藍、嵐圖、智己、阿維塔等品牌則處于“規模兌現期”。它們各自銷量/交付量在1萬-3萬輛之間徘徊，雖然絕對數字不及頭部，但增長的穩定性值得關注。其中，深藍汽車連續4個月超3萬輛，嵐圖汽車同比增長41%，表明長安和東風在新能源子品牌的培育上已經度過了最艱難的從0到1階段，正在向規模化盈利邁進。這些品牌普遍采用母公司的平臺技術+獨立的品牌運營模式，優點是技術起點高、資金充裕，缺點是品牌認知需要從零建立。
綜合來看，這一板塊的玩家正在用多車型、多價格帶、多動力形式的產品投放策略，快速蠶食市場份額。它們的共同挑戰在于，如何在母公司的體系內保持足夠的品牌獨立性和靈活性，真正在用戶心中建立起不可替代的品牌認知。
集團軍加速電動化 比亞迪上汽領跑
6月，比亞迪新能源汽車銷量40.35萬輛，其中乘用車銷售39.73萬輛。分品牌來看，比亞迪王朝、海洋網合計銷售340,863輛，方程豹銷售35,607輛，騰勢銷售20,352輛，仰望銷售470輛。1-6月，比亞迪新能源汽車累計銷量180.85萬輛，其中乘用車及皮卡海外銷售789,367輛。
6月，上汽集團新能源汽車銷量達201,049輛，同比增長66.61%；1-6月，上汽集團新能源汽車銷量達795,834輛，同比增長23.14%。
6月，吉利汽車新能源銷量161,449輛，同比增長32%，環比增長21%，新能源銷量占比超67%；1-6月，新能源累計銷量達799,454輛，同比增長10%。
6月，奇瑞集團銷售新能源汽車113,583輛，同比增長58.7%，穩居行業前列。1-6月，奇瑞集團銷售新能源汽車475,238輛，同比增長32.3%；連續三個月銷量突破10萬輛，批發量進入行業前三。
6月，長城汽車新能源銷量達34,659輛；1-6月新能源累計銷量144,634輛。
6月，賽力斯新能源汽車銷量達33,669輛；1-6月新能源汽車累計銷量達178,777輛。
6月，北汽新能源銷量達30,282輛，同比增長152.54%；1-6月北汽新能源累計交付101,599輛。
月銷40萬輛、半年180萬輛的體量，已經讓比亞迪成為中國乃至全球新能源市場的絕對一極，而且今年比亞迪海外銷量增長迅猛，銷量占比已超4成。日前，比亞迪董事長兼CEO王傳福出席交車儀式并透露，“比亞迪6月后有望迎來交付放量，現在的電池產能有點‘緊張’，不管是王朝、海洋、騰勢還是仰望，很多熱門車型都因為電池不夠，沒法快速交付，新產線在調試，老產線在改造，所以短期產能跟不上。等6月后，月銷量會持續增長，想買車的朋友可能不用等那么久了。”
吉利、奇瑞、上汽則構成了追趕的第二梯隊。三者新能源月銷量均已突破10萬輛，顯示出傳統巨頭在供應鏈和渠道上的深厚底蘊。
長城汽車和賽力斯代表了另一種轉型思路。長城汽車的新能源銷量雖然不及前述幾家，但其發布的“歸元”AI全動力平臺，顯示出公司試圖用技術換空間的長期主義思路；賽力斯則通過與華為的深度綁定，以及引入寧德時代等戰略投資者，探索出一條強強聯合的造車路徑，尤其呼應當前行業從電動化向智能化躍遷的趨勢。
結語
近日，乘聯分會發文稱，初步推算本月狹義乘用車總市場約為165萬輛，其中新能源零售可達105萬左右，滲透率有望突破63.6%。
從需求層面來看，6月市場呈現“總量承壓、結構分化”的典型特征。6月并不是傳統的車市旺季，消費者觀望情緒也依然較為濃重，總需求仍處于筑底恢復期。但從結構上來看，油電走勢呈現出截然不同的特點。新能源5月滲透率已經突破62.9%，多款重磅新車集中上市后吸引了大量新增意向客戶，新品訂單充沛；燃油車在油價高企的情況下需求低迷，需要依靠促銷沖量貢獻邊際增量，兩股力量共同作用，為整體市場提供有力支撐，帶動終端成交環比回升。
可以看到的是，新能源汽車的淘汰賽已經進入深水區，單純依靠某一款爆款或某一項技術優勢已難以維持長期領先。同時，頭部車企已經不再滿足于在國內市場，而是將目光投向全球。百萬輛級的海外目標、遍布全球的工廠布局、對下一代智能駕駛和能源生態的巨額投入，都表明中國汽車工業的頭部力量正在完成從國內市場領導者向全球產業規則制定者的身份轉變。
展望下半年，隨著更多新車型上市、產能爬坡釋放以及年末消費旺季到來，月銷紀錄或將繼續被刷新，但各品牌的產品定義能力、成本控制水平、渠道效率和品牌忠誠度等，也將成為決定誰能留在牌桌上的關鍵變量。
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