7月3日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布2026年1—5月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量最新數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2026年1—5月，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)469.2GWh，同比增長(zhǎng)16.3%。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，與2025年同期相比，2026年1—5月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10企業(yè)中，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，而比亞迪、LGES、SK On、松下、欣旺達(dá)則出現(xiàn)不同程度下滑。
從排名變化來(lái)看，2026年1—5月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10企業(yè)與2025年同期相比出現(xiàn)明顯變動(dòng)。其中，TOP4企業(yè)保持不變，依次為寧德時(shí)代、比亞迪、LGES、中創(chuàng)新航；國(guó)軒高科和SK On排名互換，分列第五和第六位；億緯鋰能排名上升兩位，由第九升至第七；松下保持第八位不變；蜂巢能源上升一位，由第十升至第九；欣旺達(dá)新上榜，排在第十位，原排名第七的三星SDI則掉出了前十陣營(yíng)。
與2026年1—4月相比，1—5月，億緯鋰能與松下排名互換，億緯鋰能由第八位上升至第七位，松下則降至第八位。
從裝車(chē)量同比變化來(lái)看，2026年1—5月，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10企業(yè)中，有8家電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源增速均超30%，松下下降最多，達(dá)8.5%。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中企整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)合計(jì)份額從70.4%提升至約72.6%，增加2.2個(gè)百分點(diǎn)，且增速顯著高于行業(yè)平均水平。其中，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)占據(jù)54.6%的市場(chǎng)份額，顯示出中國(guó)頭部廠商在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固。
寧德時(shí)代份額進(jìn)一步擴(kuò)大至40.2%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，以188.4GWh裝車(chē)量保持全球第一，同比增長(zhǎng)22.9%。
比亞迪份額下滑至14.4%，但仍穩(wěn)居第二，裝車(chē)量為67.6GWh，同比微增0.4%。SNE分析指出，比亞迪電池使用量與自身電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售趨勢(shì)密切相關(guān)，波動(dòng)性相對(duì)較大。不過(guò)，其品牌在全球市場(chǎng)的海外銷(xiāo)售持續(xù)擴(kuò)大，憑借刀片電池和超快充技術(shù)強(qiáng)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，有望成為中長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力。
除上述兩家企業(yè)外，榜單其余中企也全線實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)：
中創(chuàng)新航以23.8GWh的裝車(chē)量，位列第四，同比增長(zhǎng)36.3%，市場(chǎng)份額為5.1%。
國(guó)軒高科以21.7GWh的裝車(chē)量，位列第五，同比增長(zhǎng)37%，市場(chǎng)份額為4.6%。
億緯鋰能以15.4GWh的裝車(chē)量，位列第七，同比增長(zhǎng)35.2%，市場(chǎng)份額為3.3%。
蜂巢能源以12.1GWh的裝車(chē)量，位列第九，同比增長(zhǎng)35.3%，市場(chǎng)份額為2.6%。
欣旺達(dá)以11.4GWh的裝車(chē)量，位列第十，同比增長(zhǎng)13.8%，市場(chǎng)份額為2.4%。
SNE指出，這些中國(guó)企業(yè)一方面依托中國(guó)國(guó)內(nèi)整車(chē)客戶(hù)基礎(chǔ)保持增長(zhǎng)，另一方面也在向海外OEM、商用車(chē)及儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）等領(lǐng)域拓展應(yīng)用范圍，不斷擴(kuò)大供應(yīng)版圖。
日韓企業(yè)則增長(zhǎng)發(fā)力。2026年1—5月，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10企業(yè)中，三星SDI已不見(jiàn)蹤影，僅留LGES和SK On，兩家企業(yè)合計(jì)裝車(chē)量56.8GWh，全球市場(chǎng)份額12.1%，較去年同期13.7%下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。
其中，LGES以41GWh的裝車(chē)量排名第三。雖然同比增長(zhǎng)7.3%，但未達(dá)到整體市場(chǎng)增速，市場(chǎng)份額從去年同期的9.5%降至8.7%。LG新能源的電池主要搭載于特斯拉、現(xiàn)代汽車(chē)、通用汽車(chē)、大眾汽車(chē)等全球主要OEM廠商的車(chē)輛，部分客戶(hù)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量擴(kuò)大帶動(dòng)了使用量增長(zhǎng)。但受中國(guó)企業(yè)快速成長(zhǎng)及整車(chē)廠需求波動(dòng)影響，其市場(chǎng)份額擴(kuò)大受限。
SK On在1—5月電池裝車(chē)量為15.8GWh，同比下降5.8%，市場(chǎng)份額從4.2%縮減至3.4%。雖然SK On的電池應(yīng)用于現(xiàn)代汽車(chē)、福特、大眾、梅賽德斯-奔馳等主要整車(chē)企業(yè)，但受北美和歐洲主要客戶(hù)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售放緩、部分車(chē)型生產(chǎn)調(diào)整等因素影響，裝車(chē)量減少。尤其是美國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)需求的調(diào)整，對(duì)高度依賴(lài)北美客戶(hù)的電池企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)性產(chǎn)生了影響。
日本企業(yè)方面，松下以15.1GWh的裝車(chē)量排名第八，同比下降8.5%。其主要客戶(hù)特斯拉不同車(chē)型的銷(xiāo)售趨勢(shì)變化，直接影響了松下的電池使用量。特斯拉在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)仍保持較高銷(xiāo)量規(guī)模，但車(chē)型需求變化及部分地區(qū)銷(xiāo)售放緩，同樣影響了其電池供應(yīng)商的業(yè)績(jī)。為降低這種以特斯拉為主的供應(yīng)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的波動(dòng)性，松下正專(zhuān)注于提升北美生產(chǎn)效率及確保下一代圓柱電池競(jìng)爭(zhēng)力。
SNE分析認(rèn)為，2026年1—5月，全球電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力電池市場(chǎng)已超越單純的銷(xiāo)量擴(kuò)大階段，進(jìn)入政策、關(guān)稅、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)品組合重組同時(shí)作用的新階段。全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售受益于歐洲、亞太、中南美等非中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇及新興市場(chǎng)普及擴(kuò)大，仍具增長(zhǎng)潛力，但北美和中國(guó)市場(chǎng)因政策變化及整車(chē)廠商生產(chǎn)調(diào)整，需求波動(dòng)性正在加大。
與此同時(shí)，磷酸鐵鋰（LFP）電池采用擴(kuò)大、ESS需求增長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)海外擴(kuò)張、美國(guó)及歐洲加強(qiáng)供應(yīng)鏈監(jiān)管等因素相互交織，使得電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局更趨復(fù)雜。
SNE預(yù)計(jì)，未來(lái)市場(chǎng)將以寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)企業(yè)的規(guī)模與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，以及韓國(guó)、日本企業(yè)的客戶(hù)多元化、高附加值電芯、ESS及本地化供應(yīng)能力之間的競(jìng)爭(zhēng)為核心變量。
另?yè)?jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，1—5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量259.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.3%。
與2025年1—5月相比，今年1—5月，寧德時(shí)代、比亞迪排名前二保持不變；國(guó)軒高科與中創(chuàng)新航排名互換，分列第3位和第4位；億緯鋰能、瑞浦蘭鈞排名上升，分列第5位、第6位；欣旺達(dá)、正力新能排名下降，回落至第7位、第8位；由吉利旗下耀寧、極電、閃聚三大電池業(yè)務(wù)板塊整合而來(lái)的吉曜通行排在第9位（上年同期極電排名第10位）；LG新能源排名上升一位，位于第10位；蜂巢能源由第9位回落至第11位；因湃電池排名由第14位上升至第12位；楚能新能源上升一位，位于第13位；遠(yuǎn)航錦鋰上升至第14位，巨灣技研新上榜，排名第15位。
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