圖/寧德時代
新能源儲能賽道迭代升級，為順應(yīng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化提速趨勢，政策端率先釋放積極信號。近日，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布部分電池消費稅政策調(diào)整公告，自2026年9月1日起，分步調(diào)整部分電池產(chǎn)品消費稅政策。自2026年9月1日起至2028年12月31日，對鈉離子電池等免征消費稅。
這一政策調(diào)整不僅降低了鈉電初期的商業(yè)化成本，也為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)注入了明確的長期信心。
在政策引導(dǎo)之下，頭部電池企業(yè)正加速技術(shù)與產(chǎn)能的落地布局。以寧德時代（300750）為例，近日，公司在與投資者互動交流時表示，規(guī)?；a(chǎn)后的鈉電池成本對比當(dāng)前碳酸鋰價格下的磷酸鐵鋰電池會有一定優(yōu)勢，但除了成本考量之外，鈉電池具有寬溫域適配、低溫性能佳、長壽命等優(yōu)勢，公司已陸續(xù)與一些客戶簽約鈉電產(chǎn)品。公司目前產(chǎn)線可以實現(xiàn)鋰電池和鈉電池之間的靈活切換，具體出貨量將取決于市場需求和產(chǎn)業(yè)鏈成熟進度。
市場訂單的密集落地，直觀印證了寧德時代鈉離子電池的市場認(rèn)可度，公司持續(xù)拓寬海外鈉電應(yīng)用版圖，近期接連斬獲歐洲重磅儲能訂單。
7月21日，寧德時代宣布近日與東歐可再生能源領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)Solarpro簽署2GWh天恒鈉電儲能合作協(xié)議，雙方計劃于年內(nèi)共同部署中東歐地區(qū)首個大型鈉電儲能項目。
7月16日，寧德時代宣布近日與荷蘭能源基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)Alfen簽署鈉電儲能戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方計劃自2027年起，在荷蘭等西歐國家部署合計5GWh的天恒鈉電儲能系統(tǒng)。
更早的4月，寧德時代已與國內(nèi)儲能集成商海博思創(chuàng)（688411）達成3年60GWh的鈉離子電池供貨長單，形成內(nèi)外市場齊頭并進的訂單格局。
政策利好與龍頭示范效應(yīng)疊加，進一步強化了市場對鈉電產(chǎn)業(yè)化前景的預(yù)期。
東吳證券認(rèn)為，鈉離子電池消費稅免征，預(yù)計推動鈉離子電池快速產(chǎn)業(yè)化。鈉離子電池2026—2028年免征消費稅，預(yù)計可享受一定成本優(yōu)勢，預(yù)計2026年鈉離子電池出貨5GWh—10GWh，2027年有望達20GWh，2027—2028年產(chǎn)業(yè)化加速落地。
國聯(lián)民生證券同樣看好鈉離子電池未來市場空間和應(yīng)用場景的開拓，預(yù)計鈉離子電池2026年出貨量有望超20GWh，2030年出貨量有望超500GWh，2030年鈉電滲透率有望提升至接近10%。
產(chǎn)業(yè)預(yù)期的升溫，也直觀體現(xiàn)在市場主體數(shù)量的持續(xù)擴容上。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，國內(nèi)現(xiàn)存鈉離子電池相關(guān)企業(yè)2396家。
從相關(guān)企業(yè)近十年年末存量變化來看，2016至2025相關(guān)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長，年末存量由856家增長至2003家。2016-2020年處于緩慢培育階段，企業(yè)增量相對溫和；2021年后行業(yè)擴容速度加快。
從注冊量來看，2025年全年注冊鈉離子電池相關(guān)企業(yè)61家。截至目前，今年已注冊10家。
從經(jīng)營時間來看，現(xiàn)存鈉離子電池相關(guān)企業(yè)多為成熟企業(yè)，成立10年以上的企業(yè)占比39.97%，成立5-10年企業(yè)占26.66%，成立5年以上相關(guān)企業(yè)合計超66%，成立3-5年企業(yè)占比21.81%，成立1年內(nèi)企業(yè)僅占1.85%。
從注冊資本分布來看，現(xiàn)存鈉離子電池相關(guān)企業(yè)多為資金密集型企業(yè)，注冊資本在5000萬元及以上企業(yè)占比高達57.95%，超半數(shù)企業(yè)具備較強資金實力；注冊資本在1000萬元（含）-5000萬元相關(guān)企業(yè)占22.70%。中小微體量企業(yè)占比偏低，注冊資本在100萬元以內(nèi)企業(yè)僅占3.15%。
從地區(qū)分布來看，鈉離子電池相關(guān)企業(yè)具有高度地域集中性，分布在華東地區(qū)相關(guān)企業(yè)最多，占比45.45%，近乎占據(jù)全國半壁江山。華南、華中緊隨其后，分別占15.94%、13.23%；其他地區(qū)占比均不足10%。
2026年11月11-13日，以“深耕存量價值擁抱增量藍海——全球能源變革下的中國智慧與創(chuàng)新之道”為主題的ABEC2026丨第13屆中國（寧波）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇將在浙江寧波舉辦，屆時將有來自海內(nèi)外電池新能源上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈600+嘉賓出席盛會，圍繞“固態(tài)與鈉電異軍突起，規(guī)模化落地如何打通最后一程？”等話題展開智慧碰撞。
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